2008年下半年以來(lái)，全球性的金融危機(jī)對(duì)以依賴于國(guó)際市場(chǎng)的我國(guó)
太陽(yáng)能行業(yè)造成了嚴(yán)重的影響，盡管過(guò)去的一年里太陽(yáng)能
玻璃生產(chǎn)銷(xiāo)售整體贏利，但
太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)受上游市場(chǎng)的影響不可避免地也受到了一定的市場(chǎng)沖擊。面對(duì)當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)日益加劇、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的新形勢(shì)，太陽(yáng)能玻璃需求增長(zhǎng)放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)。3月，財(cái)政部出臺(tái)了太陽(yáng)能應(yīng)用的補(bǔ)貼政策給國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了一絲新的生機(jī)。2009年的太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)與太陽(yáng)能行業(yè)一樣充滿了不確定性。
太陽(yáng)能玻璃現(xiàn)狀 太陽(yáng)能玻璃主要是指用于太陽(yáng)能
光伏發(fā)電和
太陽(yáng)能光熱組件的封裝或蓋板
超白壓延玻璃。2006年1月1日，我國(guó)正式實(shí)施《
可再生能源法》，這為我國(guó)太陽(yáng)能的利用和太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的法律保障。2007、2008年中國(guó)的太陽(yáng)能
光伏組件生產(chǎn)與銷(xiāo)售都位居世屆第一，緊跟太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，太陽(yáng)能玻璃也得到了飛速的發(fā)展。僅2008年，我國(guó)就有近十條太陽(yáng)能玻璃
生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。太陽(yáng)能玻璃的特殊用途與我國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的超常發(fā)展，使我國(guó)太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出如下五方面的特點(diǎn)：
一是平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)入。
在2006年以前，
太陽(yáng)能電池封裝玻璃的市場(chǎng)主要被國(guó)外的日本旭硝子公司、法國(guó)圣哥班公司和澳洲皮爾金頓公司等幾大玻璃巨頭企業(yè)所壟斷，并形成了高額的壟斷利潤(rùn)。太陽(yáng)能玻璃的高回報(bào)與國(guó)內(nèi)平板玻璃原片市場(chǎng)多年的虧損局面，讓越來(lái)越多的平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)投身進(jìn)去。東莞南玻
綠色能源產(chǎn)業(yè)園超白壓延玻璃的兩條生產(chǎn)線分別于2006年10月、2008年9月先后點(diǎn)火；信義玻璃的兩條光伏玻璃生產(chǎn)線已在今年1月全部投產(chǎn)；上海福萊特公司擁有年產(chǎn)超500萬(wàn)平米的兩條
超白壓花玻璃生產(chǎn)線；青島金晶玻璃集團(tuán)目前已形成年產(chǎn)防眩高透高強(qiáng)光伏玻璃600萬(wàn)平方米的能力；另山玻集團(tuán)、常熟耀皮、太倉(cāng)中玻皮爾金頓、河南裕華等都已形成了較大的生產(chǎn)太陽(yáng)能玻璃的能力。即將形成產(chǎn)能的還有中航三鑫投資的蚌埠太陽(yáng)能玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能為250噸/天；彩虹集團(tuán)投資建設(shè)的年產(chǎn)500萬(wàn)平方米的彩虹光伏玻璃項(xiàng)目在陜西咸陽(yáng)已開(kāi)工建設(shè)等。
二是產(chǎn)能迅速攀升至世界第一。
隨著近幾年我國(guó)太陽(yáng)能
光伏電池行業(yè)每年以40%至60%的速度增長(zhǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)需求的極大增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)際
光伏產(chǎn)業(yè)鏈后端
太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)向我國(guó)加快轉(zhuǎn)移，為太陽(yáng)能電池組件配套的太陽(yáng)能
超白玻璃就近配套創(chuàng)造了條件，提供了市場(chǎng)機(jī)遇。近3年，我國(guó)太陽(yáng)能玻璃的增長(zhǎng)率都在50%左右。初步統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線達(dá)到24條，2009年將達(dá)到32條，實(shí)際年產(chǎn)能將超過(guò)60萬(wàn)噸，中國(guó)一舉成為世界太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)能最大的國(guó)家。
三是生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品檔次有待提高。 目前我國(guó)的太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量加工能力等方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)展，形成了一批研發(fā)能力強(qiáng)、加工質(zhì)量好、后續(xù)服務(wù)優(yōu)的企業(yè)。但太陽(yáng)能玻璃的生產(chǎn)原料和關(guān)鍵技術(shù)有很大一部分還依賴于進(jìn)口，同時(shí)太陽(yáng)能玻璃的產(chǎn)品的成品率離國(guó)際上的50%~65%還有一段距離。太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品大多也僅限于常規(guī)的3.2mm的光伏太陽(yáng)能玻璃蓋板的加工，對(duì)于提高太陽(yáng)能玻璃光學(xué)性能的鍍膜技術(shù)更好地與太陽(yáng)能應(yīng)用配套還沒(méi)有形成研發(fā)能力。將太陽(yáng)能玻璃從“中國(guó)制造”變成“中國(guó)創(chuàng)造”還有待進(jìn)一步的努力。
四是國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已全面展開(kāi)并逐漸加劇。 太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)前兩年的競(jìng)爭(zhēng)主要是與國(guó)外品牌產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格與國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)配套的地域優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品創(chuàng)造了條件。曾出現(xiàn)了國(guó)外玻璃生產(chǎn)商停產(chǎn)太陽(yáng)能玻璃原片，轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能玻璃進(jìn)行
深加工再銷(xiāo)售的局面。據(jù)估計(jì)未來(lái)兩年太陽(yáng)能玻璃國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總的需求量約為100萬(wàn)噸，而到時(shí)僅國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能將達(dá)到130萬(wàn)噸。需求與產(chǎn)能的巨大差距不可避免地造成競(jìng)爭(zhēng)的全面展開(kāi)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商的紛紛介入，同行同質(zhì)產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)也必然會(huì)使太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、成本等各方面全面展開(kāi)。
五是對(duì)政府政策與太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的依賴性。
太陽(yáng)能玻璃是
太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)的重要材料之一，每兆瓦太陽(yáng)能電池組件約需7500平方米，合約60噸太陽(yáng)能玻璃。由于
太陽(yáng)能發(fā)電成本是常規(guī)能源發(fā)電成本的4倍以上，從投資回報(bào)來(lái)看沒(méi)有商業(yè)投資價(jià)值。但太陽(yáng)能作為一種
新能源其環(huán)保與可再生的優(yōu)勢(shì)，成為各國(guó)政府不可忽視的未來(lái)能源方向之一。近幾年太陽(yáng)能應(yīng)用的井噴式的發(fā)展就是得益于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的可再生能源應(yīng)用的財(cái)政補(bǔ)貼政策。我國(guó)太陽(yáng)能玻璃的發(fā)展從近處看是依賴于我國(guó)光伏組件生產(chǎn)的發(fā)展，從遠(yuǎn)處著眼則是依賴于歐美的補(bǔ)貼政策。太陽(yáng)能玻璃對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)及國(guó)家政策的依賴可見(jiàn)一斑。
市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)與太陽(yáng)能產(chǎn)品市場(chǎng)是息息相關(guān)，作為全球規(guī)模最大的太陽(yáng)能生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)在過(guò)去幾年中向清潔能源邁進(jìn)的步伐頗為耀眼。受金融危機(jī)等影響以“尚德電力”為首的一批太陽(yáng)能上市公司資產(chǎn)嚴(yán)重縮水。另外，金融危機(jī)致使各國(guó)的能源需求下降，公用事業(yè)企業(yè)放緩了新增項(xiàng)目的上馬，從而延緩新能源項(xiàng)目進(jìn)展，這些因素?zé)o疑給2009年的太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影。
2008年7月，知名光伏研究機(jī)構(gòu)Solar Plaza CEO埃德溫-庫(kù)特（Edwin Koot）發(fā)表了題為“系緊你的安全帶”（fasten your seat belts）的研究報(bào)告，預(yù)測(cè)2009年全球光伏需求總量為6GW（1GWp=1000MW），而總產(chǎn)能卻高達(dá)9GW。這一數(shù)據(jù)表明，生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏組件所需的太陽(yáng)能玻璃量約為36~54萬(wàn)噸。（1噸太陽(yáng)能玻璃約為3.2毫米厚太陽(yáng)能玻璃125平方米，每兆瓦太陽(yáng)能電池組件約需7500平方米，合約60噸太陽(yáng)能玻璃。）
美國(guó)研究機(jī)構(gòu)ISuppli(全球領(lǐng)先的針對(duì)電子制造領(lǐng)域的市場(chǎng)研究公司)報(bào)告則顯示， 2009年太陽(yáng)能光伏組件市場(chǎng)產(chǎn)能將由2008年的7.7GW增加62%至11.1GW。這一數(shù)據(jù)表明，2009年太陽(yáng)能玻璃的消耗量將由2008年的46.2萬(wàn)噸上升至66.6萬(wàn)噸。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2008年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)6.85GW，增速近100%，而2007年的產(chǎn)量為3.44GW。據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，2009年因大環(huán)境影響，太陽(yáng)能行業(yè)增速將大大下降，但仍將保持約10%增長(zhǎng)的增速，也就是2009年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將達(dá)到約7.5GW，即太陽(yáng)能玻璃的消耗量約為45萬(wàn)噸。
我國(guó)2006年我國(guó)累計(jì)總裝機(jī)80MW，2007年中國(guó)
光伏發(fā)電市場(chǎng)安裝20MWp，2008年安裝40MWp。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2007年8月31日公布的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2010年我國(guó)光伏發(fā)電容量達(dá)到300MW，未來(lái)兩年將有160MW安裝量，相當(dāng)于需要太陽(yáng)能玻璃約9600噸。
3月23日，財(cái)政部發(fā)布《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，中央財(cái)政從可再生能源專(zhuān)項(xiàng)資金中安排部分資金，支持太陽(yáng)能光電在城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域應(yīng)用的示范推廣。《辦法》規(guī)定，2009年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)原則上定為20元／W，以后年度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r予以適當(dāng)調(diào)整。盡管該政策對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)是一重大利好，但政策的實(shí)施都需要一定時(shí)間。對(duì)于當(dāng)前僅占全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)不到1%的中國(guó)市場(chǎng)而言，該政策并不會(huì)對(duì)全球太陽(yáng)能的主要市場(chǎng)格局產(chǎn)生太大的影響，對(duì)太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)而言也僅僅只能是一個(gè)利好。
綜合上述數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)前全球整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，太陽(yáng)能電池的增長(zhǎng)放緩與去年大量產(chǎn)品的積壓，同時(shí)考慮到高端平板太陽(yáng)能熱水器對(duì)太陽(yáng)能玻璃的應(yīng)用需求，2009年太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)需求量應(yīng)該在40~50萬(wàn)噸。
產(chǎn)能供給分析
近兩年的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)用“資金大量涌入，產(chǎn)能急劇增加”來(lái)形容可謂十分貼切。良好的投資回報(bào)使太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)業(yè)成為了風(fēng)投的焦點(diǎn)，包括玻璃生產(chǎn)、加工、太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)商在內(nèi)的上市公司紛紛拆資進(jìn)入，從生產(chǎn)線改造到另起爐灶，從剛投產(chǎn)就再擴(kuò)產(chǎn)爭(zhēng)先恐后，不亦樂(lè)乎。
目前，信義玻璃已有日熔量達(dá)300T的太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線，并興建第二條日熔量為500T的太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線，預(yù)期2008年末投產(chǎn)，加工能力將達(dá)到1000萬(wàn)平米，深圳南玻目前擁有日熔量為250T的生產(chǎn)線兩條，加工能力為650萬(wàn)平米，上海福萊公司擁有兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)超500萬(wàn)平米，河南裕華加工能力400萬(wàn)平米，常熟耀皮
特種玻璃有限公司加工能力200萬(wàn)平米，太倉(cāng)中玻皮爾金頓特種玻璃有限公司加工能力560萬(wàn)平米，南京圣韓玻璃公司年加工能力300萬(wàn)平米。另外，青島金晶玻璃集團(tuán)已形成600萬(wàn)平米的能力，山玻集團(tuán)的超白玻生產(chǎn)線也部分供應(yīng)太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)。中航三鑫在蚌埠建產(chǎn)能達(dá)112.69萬(wàn)重箱，其中超白原片59.31萬(wàn)重箱，超白鋼化53.38萬(wàn)重箱。盡管這些數(shù)據(jù)，太陽(yáng)能玻璃的生產(chǎn)加工能力很大，但由于太陽(yáng)能玻璃的加工質(zhì)量要求高，產(chǎn)品的成品率相對(duì)比較低，實(shí)際的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)能。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)太陽(yáng)能玻璃的生產(chǎn)的實(shí)際產(chǎn)能到2008年底約為45萬(wàn)噸，到2009年底將達(dá)到60萬(wàn)噸。
按全球太陽(yáng)能玻璃需求40~50萬(wàn)噸來(lái)計(jì)算，僅國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能就能滿足需求，考慮到國(guó)外太陽(yáng)能玻璃的產(chǎn)量，2009年的產(chǎn)能與需求總體來(lái)講是供大于求的局面。
機(jī)遇與挑戰(zhàn) 面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的現(xiàn)實(shí)，2009年的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)仍然是充滿了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
機(jī)遇一：朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，符合未來(lái)發(fā)展方向。
太陽(yáng)能作為未來(lái)清潔、高效、永不衰竭的綠色能源技術(shù)之一，太陽(yáng)能應(yīng)用是解決環(huán)境污染與能源問(wèn)題的最佳途徑之一。太陽(yáng)能技術(shù)近年應(yīng)用越來(lái)越廣泛，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為能源市場(chǎng)中成長(zhǎng)速度最快的領(lǐng)域。太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)作為太陽(yáng)能技術(shù)應(yīng)用
配套材料，隨著太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)也一定會(huì)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。
機(jī)遇二：前景光明，國(guó)內(nèi)政策的新趨勢(shì)。
2006年《可再生能源法》實(shí)施后，國(guó)家相關(guān)部委一直在醞釀出臺(tái)
太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)法，并對(duì)推廣太陽(yáng)能光伏發(fā)電予以財(cái)政補(bǔ)貼。今年發(fā)布了《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，從政策上講，在國(guó)家層面上對(duì)于光伏發(fā)電的政策已經(jīng)十分完備，也表明了中國(guó)政府對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度與政策方向，但在省一級(jí)層面和電網(wǎng)公司層面上還沒(méi)有具體實(shí)施細(xì)則。從德國(guó)、
意大利等目前的太陽(yáng)能應(yīng)用發(fā)達(dá)國(guó)家靠政府補(bǔ)貼發(fā)展起來(lái)的情況來(lái)看，一旦有了落實(shí)補(bǔ)貼的政策，我國(guó)的太陽(yáng)能應(yīng)用市場(chǎng)空間將不可限量，太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)業(yè)也將會(huì)有不可限量的發(fā)展。
機(jī)遇三：退稅回調(diào)，出口產(chǎn)品新導(dǎo)向。
自2007年7月1日起，國(guó)家降低了平板玻璃和加工玻璃的出口退稅率。平板玻璃由原11%降至5%，加工玻璃由原13%降至5%。2008年11月加工玻璃回調(diào)至11%。因此，提高太陽(yáng)能玻璃的深加工水平，提高產(chǎn)品的附加值，大力開(kāi)拓國(guó)際成品玻璃市場(chǎng)是太陽(yáng)能玻璃出口的新方向。
挑戰(zhàn)一：配合太陽(yáng)能光伏技術(shù)的進(jìn)步，有利于整體擺脫政策依賴。 目前太陽(yáng)能應(yīng)用之所以成本高，需要政策依賴，主要是因?yàn)槠胀ǖ奶?yáng)能光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率還不到17%。如果太陽(yáng)能玻璃采取太陽(yáng)光的增透或減反射技術(shù)進(jìn)行加工處理，配合硅片的工藝處理有效地提高太陽(yáng)能光伏組件的轉(zhuǎn)換率，將大大地降低太陽(yáng)能的發(fā)電成本，從而形成太陽(yáng)能成與常規(guī)能源競(jìng)爭(zhēng)的局面。
日前，包括無(wú)錫尚德、賽維LDK、常州天合、林洋新能源、CSI阿特斯、南京冠亞等在內(nèi)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)巨頭們?nèi)涨耙褜ⅰ?元/度”光伏發(fā)電成本的方案上交給科技部。太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步表明，“3年挑戰(zhàn)火電”已不再是夢(mèng)想。那時(shí)的太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)將一定是空前的，太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)企業(yè)為此應(yīng)積極響應(yīng)，加強(qiáng)協(xié)作苦練內(nèi)功來(lái)促進(jìn)并應(yīng)對(duì)即將出現(xiàn)的市場(chǎng)大繁榮。
挑戰(zhàn)二：拓展太陽(yáng)能玻璃的其他用途，有利于擺脫對(duì)單一行業(yè)的依賴。
目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品僅用于太陽(yáng)能光伏組件。在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，太陽(yáng)能光熱產(chǎn)品的應(yīng)用與我國(guó)有很大的不同，平板集熱器的市場(chǎng)占有率為95%左右，且平板集熱器的蓋板大多采用的是太陽(yáng)能玻璃。拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)平板集熱器的太陽(yáng)能玻璃蓋板市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)適合太陽(yáng)集熱器要求的太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品，可從一定程度上緩對(duì)
太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的依賴。另外，太陽(yáng)能玻璃優(yōu)越的光學(xué)性能也日益引起建筑師與室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)師的關(guān)注，在太陽(yáng)或燈光照射下的太陽(yáng)能玻璃所表現(xiàn)出的純潔高雅、水晶般的光與影的效果。太陽(yáng)能玻璃為建筑師帶來(lái)了想象空間的同時(shí)相信也為太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)也創(chuàng)造了空間。
2009年我國(guó)和世界光伏產(chǎn)業(yè)雖然會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但全球的經(jīng)濟(jì)大形勢(shì)將使這一增速將大幅下降。太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)需求與產(chǎn)能之間的矛盾，會(huì)帶來(lái)的新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，雖不足以造成企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)，但卻可以讓待入者放緩，進(jìn)入者走穩(wěn)。
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